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Résumé :
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Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ?Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales, cette édition 2018-2019 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF…Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite…Cet ouvrage annuel, écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes(avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable,fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...), allie principes fondamentaux etoutils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
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